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蔚来拟发行2亿美元可转债核心股东认购示长期看好

发布日期:2019-09-05 作者:责任编辑NO。蔡彩根0465
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  新浪科技讯 北京时间9月5日晚间音讯,蔚来轿车(NYSE:NIO)今天宣告,已与腾讯控股有限公司旗下一家隶属公司及蔚来轿车董事长兼CEO李斌签署可转化债券认购协议。

  依据该协议,蔚来轿车将经过私募方法向投资者(腾讯隶属和李斌)发行和出售总本金2亿美元的可转化债券。估计此次债券出售将于本年9月底前完结。

  腾讯隶属和李斌将别离认购1亿美元的可转化债券本金,各分两次均匀认购。第一批发行的债券将于360天内到期,不会发生利息,并要求蔚来轿车在到期时付出本金2%的溢价。第二批发行的债券将于三年内到期,不会发生利息,并要求蔚来轿车在到期时付出本金的6%的溢价。

  360天期债券将可转化为蔚来轿车A类普通股(或ADS),转化价格为每股ADS 2.98美元,在到期前第15天起由持有人挑选是否兑换。而3年期债券将可转化为蔚来轿车A类普通股(或ADS),转化价格为每股ADS 3.12美元,由持有人挑选,自发行日期一周年起收效。

  3年期债券的持有人将有权要求蔚来轿车在2022年2月1日以现金回购一切债券。(李明)