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水滴招股书更新预计募资4亿美元王慧文认购3000万美元

2021-05-01 12:14:56来源:新浪科技

  新浪科技讯 5月1日上午消息,水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股书文件,确定发行价格区间为每份ADS(美国存托证券)10到12美元,计划发行3000万股ADS(行使超额配股权前),同时IPO承销商有450万股ADS的超额配售权(绿鞋)。发行比例7.6%若融资顺利完成,预计初始募资额约为4亿美元,公司估值超过50亿美元。

  水滴公司于两周前提交了IPO申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”。高盛、摩根斯坦利、美银证券、招商证券、中信等投行均参与本次发行。更新的招股书还披露了公开发行之外参与认购的投资者,包括:美团创始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny投资3000万美元、博裕资本投资1亿美元、厚朴资本投资8000万美元。

  水滴公司2016年创立,旗下目前主要有两块业务,网络大病求助平台“水滴筹”和健康险科技平台“水滴保”,水滴保已经和62家保险公司合作。招股书显示,水滴保2018年到2020年,首年保费分别是9.72亿元、66.68亿元、144.26亿元,年均复合增长率为285.25%。截至2020年底,水滴保的累计付费保险用户数量已经增至1920万,累计保单数量达到3070万张。

  从支出构成来看,销售和营销费用为最大支出项。2018-2020年该项费用分为是分别为1.85亿元、10.56亿元、21.31亿元,2020年营销费用的营收占比为70.4%。

  水滴公司在招股书中披露,水滴保的FYP(首年保费)主要来自4个方面,分别是水滴互助、水滴筹、第三方流量渠道以及自然流量和复购。2018年水滴互助和水滴筹分别贡献保费占比38.6%和46.5%,2020年水滴互助和水滴筹贡献保费占比合计16.6%。

  相比之下,第三方流量渠道贡献的保费比例在连年上升:2018年为0.18亿,占比1.9%,2019年为23.21亿,占比34.8%,2020年为64.74亿,占比44.9%;自然流量和复购贡献的保费也是连年增加:2018年为1.26亿,占比13%,2019年为19.85亿,占比29.8%,2020年为55.59亿,占比38.5%。

  2018、2019、2020年水滴公司净亏损为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元。2018、2019和2020年调整后EBITDA亏损(Non-GAAP)分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年EBITDA亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%,逐年收窄。

  腾讯、美团、博裕、瑞再、高榕、IDG资本等为水滴的重要投资者。IPO后,公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计24.4%,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。(子健)

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